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万得投顾APP,“云”劳动客户,你get了吗?

  • 来源:互联网
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  • 2020-02-12
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  • 原标题:万得投顾APP,“云”劳动客户,你get了吗?

    10号,有力量的集团已经初步“云”开会啦!万得投顾APP支持经济部门理财师、入股顾问“云”上劳动客户!小编收到最多的题材就是:万得投顾APP在线上劳动客户中能干什么?大家对万得投顾APP本条平台已经非常熟悉了,但小编打算再罗列下万得投顾APP在远程客户服务场景下的各族力量,每一个都是您得力的小助手!

    宾客情与客群保安

    这天电讯报

    早!我来报道!万得投顾APP提供的那天一篇早报,可以定期与客户联络感情,除了热门头条、入股风向标外,我家最关注的险情进展数据,咱们也已迫在眉睫更新上点。此外,人民日报也是开拓销售的载体,同时可以向用户传递可引进的国民经济产品。

    我家追踪

    追踪了这些产品,万得投顾终端大数量清晰的通过客户浏览时长、国民经济产品浏览次数等数据进行呈现,助力实现精确营销

    *翻开方式:登录万得投顾终端->首页->人民日报

    到处单位金融产品推荐

    代销基金

    表现经济部门中的投资顾问、理财师、三产顾问,刺探并实时掌握所在单位的代销基金,是迅速锁定服务客户以及推荐基金的艺术

    投顾终端APP翻开

    *翻开方式:登录万得投顾终端->首页->导航:产品池

    产品报告书

    熟知您所在单位的国民经济产品今后,您便足以轻松的与客户开展产品售前沟通和交流,只要求将特定金融产品的报告书,穿过微信分享的措施,发送给用户即可

    *翻开方式:登录万得投顾终端->首页->产品池

    报告书共有5个品种

    介绍报告书: 国民经济产品的中坚资料报告书

    公款测算报告书: 国民经济产品在某个时间段的历史收益情况报告书

    定投测算报告书: 国民经济产品在历史时间段中的定投表现情况报告书

    换仓推荐报告书: 我家原持仓与建议持仓的历史收益对比

    入股转型报告书: 副单纯金融产品投资到本配置的换岗对比报告书

    热门产品

    翻开机构热门,实时关注和了解本部门阶段性主要销售的国民经济产品

    *翻开方式:登录万得投顾终端->首页->产品池

    我家管理

    持仓管理

    文中姓名为虚拟客户,持仓信息仅供参考

    风控预警

    我家预警

    万得行业领先的风波风控正式,对用户持仓中的金融产品,开展底层穿透式的风控,准确到重仓持有的底色资产

    文中姓名为虚拟设定,不指向任何特定客户

    *翻开方式:登录万得投顾终端->首页->导航->预警

    产品预警

    风控还可对本机构销售的产品进行预警,贯穿于售前、售中和售后。您只要求在销售时,翻开目标金融产品的风险情况

    翻开方式:登录万得投顾终端->首页->导航->预警

    行情与新闻

    市场行情

    境内沪深股票与花园式券种、港股、美股与任何各个市场之临时行情,7*24不间歇更新

    翻开方式:登录万得投顾终端->首页->世间导航->市场

    消息资讯

    市场方向、新闻、要闻和谈资,每一个热点都不要错过,加上自己之情节库,与客户有的聊、有所聊

    *翻开方式:登录万得投顾终端->首页->世间导航->新闻

    如果您希望了解更多万得投顾APP“云”上劳动客户的提案或者想要适用万得投顾终端的产品,可以扫描下方二维码下载,或者联系138 1723 5030(万得投顾终端负责人朱经理),咱们将第一时间和您取得联络。

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  • 编纂:墨西哥
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